Do-seop, um equilibrista da trupe Namsadang, cai da corda durante a festa de aniversário do oficial Lee, após trocar olhares com Hyang-a, a filha do oficial. Ferido, ele é deixado no celeiro da casa. Quando os dois se apaixonam, o oficial Lee mata Do-seop e abandona seu corpo na montanha atrás da casa. No entanto, ao saber que Do-seop, que ela acreditava estar morto, ainda está vivo, Hyang-a parte em busca da trupe Namsadang com ele. Pela honra de sua família, o oficial Lee mata Yu-wol, a serva de Hyang-a, e organiza um funeral para simular a morte de Hyang-a. Hyang-a se torna membro da trupe Namsadang, dá à luz um filho e aprende a dança das máscaras com o velho Song. Seu irmão, Byeong-jun, a captura e a aprisiona quando ela vai procurar o túmulo de seu pai, mas a liberta após as persuasões da trupe.