O Dr. Gong Dal-gu sonha em dominar o mundo e convoca Baby Sin. Ele pretende eliminar Sun Bul-in-gan e o Monge Neol-teol, personagens de outra dimensão que interferem em seus planos, e criar outra figura capaz de mover o mundo. Baby Sin exige as lágrimas puras de seis crianças como ingrediente, e o Dr. Gong captura cinco ladrões de tumbas que vieram à Caverna do Diabo Negro para usá-los no sequestro das crianças. Enquanto isso, o Monge Neol-teol descobre acidentalmente Chil-deuk-i, o filho do detetive Dok-go, e lhe concede poderes sobrenaturais ao ver seu coração puro. Quando o chefe de polícia Dok-go começa a traçar o perfil dos criminosos e a iniciar a investigação, o Dr. Gong, sentindo-se ansioso, tenta sequestrar sua filha Suk, mas falha ao ser descoberto por Chil-deuk-i. A gangue do Dr. Gong sequestra Suk novamente para evitar a vigilância de Chil-deuk-i, mas finalmente são desmantelados pelo Monge Neol-teol, Chil-deuk-i e a polícia. (Park Min)