Jeonghwa vive com seus filhos Jinshik e Yeonji em uma vila remota nas montanhas. Jeonghwa tem um passado doloroso: casou-se com uma família que morreu prematuramente, teve um caso com Chwibari, membro de uma trupe de teatro itinerante (Nam-sa-dang), e foi expulsa de casa. Jinshik mata um jovem vizinho que tentou agredir Yeonji. Keoksoe, um comerciante de gado que cobiça Jeonghwa, usa esse incidente para se casar com ela. Um dia, a inocente filha Yeonji dá à luz o filho de seu irmão Jinshik. Aekku, o guarda florestal, ao saber disso, informa Im Jinsa. Yeonji tem a cabeça raspada por incesto e Jinshik é severamente punido. Jeonghwa e Keoksoe, ao retornarem do mercado de gado, testemunham a cena e contam a história passada para Im Jinsa. É revelado que Jinshik e Yeonji são meio-irmãos e são libertados. Aekku tenta estuprar Jeonghwa e propõe que vivam juntos, mas Jeonghwa mata Aekku, abraça a máscara de Chwibari e incendeia o quarto. Jinshik e Jeonghwa são resgatados e sentem alívio ao ver a criança com Keoksoe. No entanto, Jeonghwa sorri e fecha suavemente os olhos.