Ji-soo (Kang Seok-heon), que cresceu no mesmo orfanato que Cheon-ho (Lee Kyung-young), é adotado por um influente presbítero protestante da província. Ji-soo conhece Ji-hye (Ok So-ri), que se tornará sua irmã adotiva, e sente amor por ela, mas ingressa na Faculdade de Teologia de Seul de acordo com os desejos de seu pai adotivo. Os dois se separam quando Ji-hye entra em uma escola de arte regional, mas o amor deles se torna mais intenso. Kyung-ae, uma garçonete de bar, se aproxima de Ji-soo, mas fica frustrada por causa de Ji-hye e recorre à heroína. Ji-soo tenta resgatá-la, mas sucumbe à violência dos bandidos do bar e abandona a escola. Ji-soo expressa sua determinação em se casar com Ji-hye ao seu pai adotivo, mas só consegue sua fúria e é expulso de casa, depois arranja emprego no bar onde Kyung-ae trabalha. Ao tentar proteger Kyung-ae, Ji-soo entra em conflito com o dono do bar devido à gravidez dela, o que o leva a esfaquear o dono. Ele é preso por esse incidente, enquanto Ji-hye perde toda a memória devido ao peso de um amor não reconhecido e é internada em um hospital psiquiátrico. No dia da libertação de Ji-soo, Cheon-ho, que se tornou pastor, e Kyung-ae, que se tornou sua esposa, vêm buscá-lo, e Ji-hye, saudável, aparece. (Por Park Min)