Kim Man-ho, dono de uma importante loja de tecidos em Pyongyang, é duramente atingido pela nova lei comercial japonesa. Após muito refletir, ele encontra Hwang Seok-du, apelidado de "Descalço", explica sua situação e pede que ele transporte os tecidos. Descalço consegue transportar a mercadoria escapando da vigilância da polícia japonesa. Ele ingressa na escola primária superior, mas é expulso por causa de Masayoshi, o chefe do clube de judô, e logo depois se casa. No entanto, após agredir Masayoshi, que o importunava até mesmo em sua noite de núpcias, ele foge para a Manchúria. Lá, Descalço resgata Yeo-ok de uma situação difícil, mas ela foge, deixando o bebê para trás. Descalço percorre Xangai e a Manchúria em busca da mãe da criança e fica chocado ao vê-la descer de uma carruagem como amante de um rico japonês.