Em 1940, a Manchúria está infestada de artistas marciais decadentes. Lang Lang, a única filha do dojo Qingxin na Manchúria na época, é uma encrenqueira de fama mundial. Seu pai, Huang Hualie, para corrigir o comportamento de sua filha e reconstruir o mundo das artes marciais, convida Zhang Siyu, um mestre das artes marciais, e lhe confia sua filha. Suk Hyang e So Tanju, acreditando erroneamente que Huang Hualie havia convocado Zhang Siyu para atrapalhar o amor deles, acabam matando Huang Hualie. Durante um treinamento árduo, Lang Lang rouba a guitarra do Mestre Zhang e retorna para casa. Ela descobre que seu pai está morto e corre para Qiu Bai, que o matou, mas não consegue vencê-lo. Lang Lang retorna à montanha, aprende as artes marciais do Mestre Zhang, derrota seu inimigo Qiu Bai e reconstrói o mundo das artes marciais.