Em um apartamento à beira do rio Han, vivem Kwak Seung-yeop, um professor de ensino médio, e Ma Geum-ja, que ganha a vida como prostituta. O pintor Jang Hyun-wook e sua esposa Han Ok-geum administram uma loja de brinquedos. Kwak Seung-yeop, Jang Hyun-wook e Ma Geum-ja se encontram ocasionalmente para beber e conversar abertamente; Ma Geum-ja admira muito Jang Hyun-wook. Enquanto isso, um pombo de Oh Eun-ju, uma esposa local japonesa que mora em um apartamento do outro lado do rio, voa para o apartamento de Kwak Seung-yeop, e os dois se tornam íntimos. Devido às artimanhas de um corretor de imóveis, o aluguel de Ma Geum-ja aumenta, e devido às interferências da dona de um salão de beleza, a loja de brinquedos de Han Ok-geum sofre um duro golpe. Jang Hyun-wook e Ma Geum-ja, após fracassarem em sua arte, compartilham um momento de amor após uma discussão, e naquela noite Jang Hyun-wook se joga no rio Han. Quando Ma Geum-ja está prestes a deixar o apartamento, Han Ok-geum organiza seus bens, entrega-os a Ma Geum-ja e segue o marido. Kwak Seung-yeop visita Eun-ju, mas ela se tornou uma freira no templo Songamsa, então Kwak Seung-yeop também deixa o apartamento.