Jeje (Kim Hyun-soo), vindo de um lar com dificuldades financeiras, cresce sem a devida atenção dos pais, pois a família está focada em ganhar a vida. Quando seu pai (Kim In-mun), que trabalhava em uma fábrica, se machuca e perde o emprego, a família de Jeje se muda para uma casa na zona verde. Jeje, um garoto travesso e problemático, consola-se conversando com a árvore no quintal sempre que é repreendido. Após ingressar na escola primária, as travessuras de Jeje continuam. Um dia, ao ir colher flores na casa de um vizinho, ele é descoberto e machuca a perna ao fugir. Com a perna machucada, Jeje, a caminho da escola, recebe a ajuda de um mestre de artes marciais japonês (Shin Goo), com quem se torna amigo. É com este mestre que Jeje aprende o amor pela primeira vez. No entanto, quando o mestre morre em um acidente de carro, Jeje cai em profunda desolação e fica entre a vida e a morte. Assim que Jeje se recupera, a família reencontra o sorriso, e Jeje, apesar da solidão, continua a viver com o amor que aprendeu com seu amigo.