Após o fim da política de isolamento do Príncipe Regente Daewongun, a situação política se divide em facções pró-China, pró-Japão e pró-Rússia, desencadeando lutas partidárias. Naquela época, outras nações enviam mestres de artes marciais com o objetivo de monopolizar Joseon. Neste período, Kim In-bo, o mestre do dojo Cheongsim, lamenta a situação política, fecha o dojo e pede ao seu filho, Chi-do, que siga o Mestre Haedong e encontre o mestre supremo de Taekwondo, Mestre Un-yong, para aprender a essência do Taekwondo. Chi-do, que parte com o Mestre Haedong, após muitas reviravoltas, finalmente encontra o Mestre Un-yong e aprende que o mais alto nível do Taekwondo reside na dança coreana, tornando-se assim um mestre de Taekwondo invencível. Nesse momento, o Mestre Haedong aparece repentinamente e pede a Chi-do que enfrente Hashimoto, o líder dos espiões japoneses e o mestre de mais alto nível do Karatê japonês. (Im Jae-won)