Após a libertação, Ju Yeong-bok ascende na carreira como intérprete de russo. No entanto, à medida que a política de terror baseada na origem social se espalha por todo o Norte, Yeong-bok começa a enfrentar provações. Quando a origem de sua namorada In-suk, uma católica, é apontada como a de uma reacionária, Yeong-bok se junta à Guerra da Coreia. Após a Operação de Desembarque de Inchon, durante a retirada, Yeong-bok descobre em documentos secretos do comando que sua irmã cruzou a fronteira para o sul e que seu tio trabalha em um jornal, o que o leva a ser classificado novamente como um elemento anti-partido. Percebendo que sua lealdade e sacrifícios foram em vão, ele não pode mais suportar e se rebela contra o Partido Comunista. (Lim Jae-won)