Yongpil (Cho Yongpil) procura seu amigo Donghyeop para formar a banda Hwanikkit. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), que ele conhece por acaso, torna-se a patrocinadora da Hwanikkit e se apaixona por Yongpil. Após passar por inúmeras provações e dificuldades, Yongpil é reconhecido e atinge o topo como cantor, mas enquanto isso, a doença cardíaca de Hye-ryeon se agrava. Hye-ryeon desaparece, temendo ser um fardo para Yongpil, que compõe e lança uma música expressando seus sentimentos por ela. No dia de seu recital, as inúmeras histórias de Yongpil são elevadas em canções, e Hye-ryeon, apoiando seu corpo debilitado, corre para o teatro. (Im Jae-won)