O travesso Gil Dong vai fazer o exame imperial, mas se atrasa e volta para casa sem poder fazer a prova. Por causa disso, Gil Dong recebe uma bronca severa dos pais e, para desabafar sua frustração, atormenta o servo Deol-leong-i. Enquanto isso, o Rei Demônio Negro sequestra Song-i, filha do Grande Oficial Han, para estabelecer um império maligno. Sol-i, que de repente perdeu os pais e a irmã e ficou sozinha, procura Gil Dong para salvar sua irmã. Ao ouvir a história de Sol-i, Gil Dong visita seu antigo mestre, o Taoísta Baek Un, para combater as maldades crescentes dos demônios. Gil Dong retorna com apenas um pergaminho de seu mestre. Os pais de Gil Dong querem casá-lo para que ele amadureça, mas Gil Dong, após desvendar o segredo do pergaminho, foge de casa com Sol-i. Eles derrotam os demônios que aparecem em cada montanha que atravessam, finalmente obtêm o Palácio Celestial e vão para o covil dos demônios para resgatar Song-i.