Os três irmãos Baek Cheon, Baek Ryong e Baek Ran, cujo pai foi morto por japoneses, vagam pelas ruas da Manchúria sob a tirania de Peng Ga, um subordinado de Jin Dae-in. Ao irem comprar remédios à noite, Baek Ran quase foi sequestrada pela gangue de Peng Ga, mas foi salva por Ho Rim, o único filho de Jin Dae-in. Baek Ryong entende mal Ho Rim. Enquanto isso, Jin Dae-in ordena ao bandido japonês Mori que ataque e expulse os irmãos Baek Cheon, separando-os. Baek Ryong vai ao cabaré dirigido por Mori, onde tenta resgatar Ok, a filha de Dae Han, que foi vendida à força para lá, mas é descoberto. Com a ajuda de Ho Rim, Baek Ryong escapa do perigo e se torna amigo dele. Quando Jin Dae-in e seu filho são mortos por Mori, os três irmãos furiosos, com a ajuda do misterioso Gong No-in, aniquilam a gangue de Mori.