Kim Young-hoo, em licença acadêmica, trabalha como vigia em um canteiro de obras. Um dia, ao visitar um amigo que é residente de ginecologia, ele conhece uma batedora de carteiras. A mulher provoca e engana o ingênuo e bondoso Young-hoo. Ela era uma garota de programa e morre após dar à luz um filho cujo pai ela desconhece. Young-hoo espalha a alma da mulher, transformada em um punhado de cinzas, no rio que corre, derramando lágrimas. Em uma manhã clara, Young-hoo chega à sala de aula carregando o bebê nas costas.