Incheol, um aspirante a cantor, se esforça desesperadamente para se tornar um cantor com a ajuda dedicada de sua namorada Namok, mas o caminho para o sucesso não se abre facilmente. Consumido pela ansiedade e impaciência, Incheol, com a ajuda de Seongjip, um veterano de sua cidade natal que trabalha como técnico de lavanderia, se veste como mulher e de repente se torna um cantor popular. No entanto, Incheol não é feliz, atormentado pela dor e sofrimento de ter perdido sua amada Namok, bem como pelas dificuldades de uma vida disfarçada.