Em meio à ocupação japonesa, o playboy Jang Se-bong chega a uma cabana em Gangwon-do em busca da famosa cortesã Song Dong-nyeo. Um confronto é esperado entre Se-bong e Choi Ju-sa, um potentado local e capanga da polícia japonesa. Um dia, Se-bong testemunha Choi Ju-sa, o potentado local e capanga da polícia japonesa, acusando falsamente Kim Jwa-su, pai de um ativista pela independência, prendendo-o e tentando estuprar Seol-hee, a nora de Kim Jwa-su. Se-bong imediatamente mobiliza seus colegas Chil-seong e Jae-sik, vai até o local do ato imoral de Choi Ju-sa e o agride. No entanto, Se-bong cai na astuta armadilha de Choi Ju-sa. Ao saber disso, Song Dong-nyeo atrai Choi Ju-sa, o despe e faz com que os aldeões o espancem, depois consegue resgatar Se-bong e parte novamente sem rumo.