Com grandes sonhos, o ingênuo jovem rural Byun Dae-mul chega a Seul e imediatamente encontra o bandido Yuk Dae-ju na estação de Seul, começando sua vida como massagista. Dae-mul gradualmente se aprofunda na vida noturna. Ele se disfarça de cego para atender mulheres casadas, mas sua natureza bondosa o atormenta em sua vida atual. No entanto, ele não pode deixar de continuar. Dae-mul vagueia pelas ruas à noite e chama a atenção de Queen, a matriarca do submundo. Atraído por seu passado, Dae-mul começa a morar com ela, mas seu coração saudável e sincero começa a lutar novamente. Enquanto isso, Dae-mul conhece Eun-ji e sonha com um amor sincero com ela. Mas quando Eun-ji é sequestrada e maltratada por traficantes de pessoas, Dae-mul, ao saber da notícia tardiamente, decide enfrentá-los.