Hye-ji, Young-seok e Se-min, que cresceram no mesmo orfanato, trilham caminhos diferentes 16 anos depois. Hye-ji é adotada por pais amorosos e se torna jornalista. Se-min foge do orfanato em busca de sua mãe, mas é rejeitado por ela e se torna um criminoso. Enquanto isso, Young-seok, após se formar na faculdade com muito esforço, reúne mendigos e pessoas com deficiência intelectual, funda um "Ninho de Formigas" e cuida deles, vivendo como o "Rei dos Mendigos". Hye-ji, ao cobrir o popular "Rei dos Mendigos", reencontra Young-seok e também Se-min, que tentava roubar joias em uma festa. Nesse ínterim, o "Ninho de Formigas" de Young-seok é atacado por bandidos e Soo-yeon, que faz parte dessa família, é sequestrada. Young-seok, com a ajuda de Se-min, resgata Soo-yeon e, em seguida, rouba drogas com a intenção de vingança. Se-min aconselha Young-seok a entregar as drogas à polícia para resolver a situação, mas a organização que procura as drogas ataca, o "Ninho de Formigas" é incendiado e Hye-ji é sequestrada. Young-seok, que ama Hye-ji, vai sozinho ao local combinado. Se-min, que havia decidido ignorá-los e ir para o exterior após um grande golpe, retorna para ir salvar as duas pessoas. (Park Min)