Kang Min e Cheol Ho, membros da unidade de ação de Madam Q, uma figura do submundo internacional, viajam para Hong Kong para negociar metanfetaminas com um cartel local. Eles descobrem uma armadilha e abrem fogo. Em Seul, Yoo Hyun, um membro da gangue de Madam Q, destrói a vida da estudante Min Ji, mergulhando seu namorado Kim Jun no desespero. De volta a Seul, Kang Min sofre ao perceber que o desespero de seu único amigo, Kim Jun, é causado por sua própria organização. Enquanto isso, uma disputa irrompe entre organizações criminosas internacionais envolvidas no contrabando de drogas, levando a tiroteios e perseguições de carros dignos de uma guerra, enquanto a polícia inicia uma investigação. Yoo Hyun rouba informações sobre a organização e as vende para uma facção rival, os "Óculos Escuros Negros", que então assassinam Madam Q. Kang Min, que consegue escapar por pouco, é perseguido pelo traidor Yoo Hyun e pela polícia. Kim Jun sacrifica sua vida por seu amigo Kang Min. Finalmente, Kang Min mata Yoo Hyun e é abatido pela polícia internacional.