O advogado Kang Shin-jung, que assume a defesa pública do espião Im Soo-myung, fica intrigado com a vida pessoal dele. Soo-myung, o filho mais novo de um proprietário de terras em declínio, foi perseguido pela polícia por causa de seus dois irmãos mais velhos que desertaram para o Norte, e ele mesmo desertou para entender a realidade do comunismo. Enquanto isso, Son Jung-ja, que desertou para o Norte com os irmãos, retorna ao Sul como espiã e se entrega. Como resultado, sua mãe e irmãos no Norte cometem suicídio. Im Soo-myung, cheio de ódio, torna-se um espião com o objetivo de assassinar Son Jung-ja, mas se sente vazio ao saber de sua morte. Soo-myung, ao reencontrar sua ex-namorada Joo Young-sook, recebe o conselho de se render, mas Im Soo-myung é finalmente preso e se recusa a dar declarações precisas ao seu advogado. Soo-myung apenas pede a Young-sook para lhe entregar um buquê de crisântemos amarelos.