Durante a Dinastia Song, no período do Imperador Gaozong, o famoso pintor Xiang Xiao adquire um retrato de uma mulher sem rosto. Fascinado pela figura da mulher, Xiang Xiao ajuda Yan Xiang, que estava sendo perseguida pelos servos do Rei Demônio, repelindo os servos com a espada ancestral de sua família. Os dois desenvolvem sentimentos um pelo outro. Yan Xiang parte prometendo retornar, e Xiang Xiao pinta o rosto de Yan Xiang na imagem. Enquanto isso, Yan E, que amava secretamente Xiang Xiao, comete suicídio após ser estuprada por bandidos enquanto voltava para sua cidade natal com a ajuda de Xiang Xiao. A alma de Yan E vagueia por este mundo por amor a Xiang Xiao, e Yan Xiang, uma raposa milenar que deseja reencarnar longe de Xiang Xiao, também ama Xiang Xiao. O Rei Demônio, apaixonado por Yan Xiang, tenta tomá-la como esposa e ataca Xiang Xiao e Yan Xiang, mas falha repetidamente. Yan Xiang promete reencarnar em 18 anos para se tornar a esposa de Xiang Xiao e depois vai para o lado do Imperador de Jade. A alma errante de Yan E reencarna no corpo de um deficiente mental de uma família rica e vive feliz com Xiang Xiao. (Park Min)