Ji Soo (Kim Myung Soo), que cresceu em um orfanato com Chun Ho (Lee Kyung Young), é adotado pelo Pastor Choi. Ele ama Ji Hye (Ok So Ri), mas enfrenta a oposição de seu padrasto, o Pastor Choi, e comete um assassinato acidental em um momento de desespero. Após sair da prisão, Ji Soo expressa seu amor inalterável por Ji Hye ao Pastor Choi, mas este não o aceita. Ji Soo decide se tornar pastor, conforme o desejo do Pastor Choi, e deixa sua casa para ir a Seul. No entanto, o Pastor Choi tenta casar Ji Hye com Sung Kyu, filho do Diretor Min, na ausência de Ji Soo. Ji Hye, incapaz de aceitar isso, se casa com Ji Soo, que veio de Seul, e eles passam a noite de núpcias. O Pastor Choi, ao descobrir a verdade tardiamente, morre de choque, e o Pastor Yoon aparece para revelar que os dois são meio-irmãos. Ji Hye, chocada, sai de casa, e apenas Ji Soo espera por ela na fazenda. Chun Ho, com a gaita de boca deixada por seu pai, leva uma vida de pregação enquanto procura seu pai e, ao mesmo tempo, procura por Ji Hye.