Dong-il, outrora conhecido como o "Tigre de Myeongdong", reinventa-se como saxofonista de palco com a ajuda de Na-bi, uma acrobata de circo. Um dia, Dong-il salva Yeong-suk, uma dançarina de discoteca de uma boate, que está sendo assediada pela gangue de Hwang, o chefão que controla o submundo do entretenimento. Os dois rapidamente se aproximam, mas se tornam o alvo da gangue. Hwang, que ama secretamente Yeong-suk, fica com ciúmes e atormenta Dong-il implacavelmente, o que eventualmente o faz perder o emprego devido à tirania de Hwang. No entanto, quando Yeong-suk é sequestrada pela gangue de Hwang, Dong-il luta contra eles e acaba na prisão novamente após a denúncia de Hwang. Após sua libertação, Dong-il descobre que Yeong-suk se tornou a mulher de Hwang Cheol-su, sentindo-se traído e caindo em desespero. A vingança implacável de Hwang continua a persegui-lo. Mas logo, através de Na-bi, ele descobre que tudo foi orquestrado por Yeong-suk para ele, e os dois confirmam seu amor e decidem começar de novo.