Hyun-woo, um professor de arte na universidade, tinha uma mulher que não conseguia esquecer. Ji-sook, ela era casada com Min-kyu e levava uma vida feliz com Kyung-ah, nascida de sua relação com Hyun-woo, e Young-soo, nascido de sua relação com Min-kyu. No entanto, através de Hye-ra, a irmã de Min-kyu, Ji-sook reencontra Hyun-woo, a quem ela pensava estar morto. Hyun-woo descobre sobre a vida de Ji-sook através de Kyung-ah e Hye-ra. Hyun-woo encontra Kyung-ah por arranjo de Min-kyu e Ji-sook, mas, incapaz de se apresentar como pai, ele a manda de volta. O tempo passa, as pinturas de Hyun-woo, criadas em um rancho rural, são vendidas por um preço alto, e seu amigo Sang-soo usa esse dinheiro para fundar uma empresa. Ao saber da falência da empresa de Min-kyu, Hyun-woo a salva. Kyung-ah descobre que Hyun-woo é seu pai biológico e parte com ele de Seul.