Sang-woo (Lee Chang-hoon) viaja ao Vietnã para fazer uma pesquisa de campo com o objetivo de desenvolver um roteiro turístico em uma antiga zona de combate da Guerra do Vietnã. Sang-woo tem outro propósito: encontrar a mulher vietnamita que seu pai, um soldado que lutou no Vietnã, amou. Susan (Linh Dan Pham) é uma costureira vietnamita, uma 'Lai Dai Han', ou seja, uma pessoa da segunda geração nascida de pai coreano e mãe vietnamita. Ela odeia seu pai coreano que as abandonou, ela e sua mãe, que o esperou por 20 anos. Susan se aproxima intencionalmente de Sang-woo para encontrar seu pai e ir para a Coreia. Ao ver a vida dos 'Lai Dai Han' no Vietnã, Sang-woo, com um sentimento de expiação, tenta reunir a mãe de Susan com seu pai. Sang-woo se apaixona por Susan e, durante a execução de seu plano, descobre que ela é sua meia-irmã. Os dois, que se apaixonaram, sofrem por causa disso.