Aos 16 anos, Lee Im-rye, apesar da oposição dos pais, aprimora seu talento para o canto 'roubando' canções fora da Academia Nacional de Música Coreana. Lee Byung-ki, nomeado professor na Academia Nacional de Música Coreana de Jindo, reconhece seu talento e deseja transformá-la em uma grande artista. Ela vence o concurso de canto dos moradores de Jindo, mas Byung-ki considera que sua voz ainda carece de profundidade e parte em busca de Kang Dal-seon. No entanto, Byung-ki vê apenas a decadência de Dal-seon e retorna. Durante a ausência de Byung-ki, Im-rye é forçada pelos pais a se casar, mas não pode ir pois Byung-ki a persegue. Ela deixa sua cidade natal, tem um filho com Byung-ki. Após a morte de Byung-ki na miséria, ela decide parar de cantar, mas continua graças ao testamento de sua mãe e ao interesse de seu filho. Finalmente, 37 anos depois, ela ganha um prêmio no concurso Jeonju Daesaseupnori e se torna uma cantora renomada.