Thomas, um órfão, está cansado da vida no orfanato. Especialmente por causa da Irmã Lucia, que não o entende e o pune severamente. Um dia, uma senhora rica visita o orfanato, e Thomas e as outras crianças ficam cheias de esperança de serem adotadas. No entanto, as travessuras de Thomas estragam tudo. Com medo da raiva das outras crianças e dos castigos da Irmã Lucia, Thomas foge do orfanato para encontrar alguém que o adote. No caminho, Thomas conhece Bong-woo, um pintor itinerante, e eles viajam juntos. O mundo com Bong-woo é cheio de novidades para Thomas. Mas quando um roubo ocorre em uma villa próxima, as pessoas começam a suspeitar de Thomas e Bong-woo. Os dois unem forças para capturar o ladrão, e a dona da villa, que perdeu a filha, quer adotar Thomas. Thomas consegue o que desejava. No entanto, ao perceber seu amor por Bong-woo, Thomas parte novamente em uma jornada com Bong-woo.