Em 1905, através do tráfico de escravos da Oriental Development Company, coreanos são vendidos a proprietários de fazendas mexicanas chamadas Anni-kaeng. Entre eles estão Cheon-dong (Im Sung-min), que se tornou um pária por causa de seu pai, um rebelde Donghak, e a família de Guk-hui (Jang Mi-hee), que fica desabrigada após ser acusada de traição. Contrariando a propaganda japonesa de um paraíso na Terra, ao chegarem, os mexicanos cortam seus coques e os submetem a trabalhos forçados. Guk-hui aplica remédio em Cheon-dong, que sofreu queimaduras, e Cheon-dong a salva de ser picada por uma cobra, assim eles se conhecem. Após severos abusos e humilhações, alguns começam a tentar escapar, e mexicanos violentam mulheres. O pai de Guk-hui escreve uma petição que entrega ao irmão mais novo de Guk-hui, Dong-ju (Kim Seong-su), e promete a Cheon-dong que, se ele acompanhar Dong-ju à Coreia e retornar, poderá se casar com Guk-hui. (Park Min)