Jong-gil, que ama Bun-nim (Ok So-ri), endividada, queima e vende cerâmica secretamente para pagar as dívidas de Bun-nim. Se as dívidas não forem pagas, Bun-nim terá que se casar com Ggopchu, o filho do proprietário de terras e corcunda. Yang Cheon-su (Choi Jong-won), descendente dos ceramistas de Goryeo obcecado por cerâmica azul, descobre a verdade tardiamente e fica furioso, e Bun-nim é vendida. Furioso, Jong-gil incendeia o forno de cerâmica azul e deixa a vila. Tornando-se um soldado do exército popular, Jong-gil retorna à vila e reencontra seu irmão Jong-sik (Lee Jin-soo), agora no exército nacional, mas ambos morrem no confronto ideológico. Bun-nim dá à luz o filho de Jong-gil, mas deixa a vila devido à frieza dos aldeões. Jin-hyeong (Kim Jeong-hoon), que se tornou adulto e estuda cerâmica, visita a casa de seu avô com Mi-ran para seu projeto de formatura. (Park Min)