Tae-sik (Heo Joon-ho), um membro da gangue Yukson, sonha em se tornar o chefe. Ele odeia seu irmão Do-sik (Choi Jae-sung) por acreditar que a mãe deles morreu por causa dele, mas Do-sik o ajuda secretamente. À medida que os membros da gangue desaparecem um a um, o chefe suspeita da gangue rival Jaryong e atribui uma missão a Tae-sik. Enquanto isso, na polícia, o detetive Im (Jang Hang-sun) e a novata detetive Yoo (Yoo Hye-jung) formam uma equipe para investigar o caso. Eles apontam K como a figura por trás dos eventos, mas ficam cada vez mais desesperados ao não conseguir determinar sua verdadeira identidade à medida que as investigações avançam, e finalmente descobrem que K é Do-sik. Do-sik quer deixar sua vida de assassino, mas a morte de seu benfeitor Papa e o perigo em que Tae-sik se encontra o forçam a embarcar em uma aventura arriscada. (Park Min)