Jae-soo (Park Joong-hoon), um perfumista com um olfato excepcionalmente aguçado, apaixona-se um dia por uma mulher (Kim Ji-ho) com um aroma muito peculiar. Ele encontra a mulher cujo aroma ele tanto procurava, mas é atropelado por um carro e perde a consciência. Ao acordar, Jae-soo descobre, chocado, que trocou de alma com Da-rong, o cachorro que ele costumava maltratar. Apesar de ter se tornado um cachorro, Jae-soo pode encontrar a mulher com o aroma e viver com ela, desfrutando do prazer de espiar a vida das mulheres. (Lim Jae-won)