Em 1800, o último ano do reinado de Jeongjo. Através de Hwang Yeokgwan, Jeongjo descobre que a criança que nascerá de sua união com Cheongyeon (Kim Seong-nim) será a luz de Joseon, e que seu destino está ameaçado por um espadachim. Com pressa, Jeongjo usa um segredo da família real para abrir um portal temporal, faz Cheongyeon fugir e ordena aos guardas de elite Ja-un-geom (Lee Gyeong-yeong) e U-un-geom (Kim Min-jong) que a escoltem. Takakatsu (Dokgo Yeong-jae), um samurai do xogunato japonês, ao saber dessas manobras, envia Kanjō (Jang Dong-jik) e um grupo de assassinos em seu encalço. Em 1996, em Seul, Kanjō, sabendo que a luz de Joseon ainda não se apagou, busca o momento oportuno para eliminá-los durante um eclipse solar total.