Baek Seong-ha (interpretado por Yoo Ji-ha) ingressa em uma empresa de investimentos canadense. Apesar dos preconceitos e ciúmes invisíveis contra pessoas de cor, ele se torna o negociador mais reconhecido da empresa. No entanto, Seong-ha, que confia apenas em seu instinto e faz investimentos imprudentes, leva a empresa à beira da falência e, finalmente, recebe a notificação de demissão. Mergulhado em desespero, Seong-ha afunda cada vez mais no álcool e no jogo. Em seu caminho errante, Seong-ha conhece por acaso uma mulher chamada Phoebe (interpretada por Lee Seung-hee) e passa uma noite com ela. Seong-ha e Phoebe, que sempre se sentiu solitária e perdida como uma estrangeira ao viver no exterior, iniciam um amor difícil, semelhante a uma acrobacia, confortando mutuamente suas feridas. Mas essa felicidade dura pouco. Phoebe fica perturbada com a felicidade inesperada e excessiva que lhe chega, e sofrendo da obsessão de que a felicidade com Seong-ha será quebrada por causa dela, ela volta a vagar pelas ruas embriagada.