Il-ryong perde um braço para salvar seu amigo Baek-cheon. Durante o ferimento de Il-ryong, os pais de Baek-cheon são massacrados e o tesouro de família é roubado, então Baek-cheon parte para Zhongyuan em busca de seus inimigos. A caminho de encontrar Baek-cheon, Il-ryong ouve por acaso o boato de que o tesouro de família de Baek-cheon está no Castelo dos Cem Ossos. Il-ryong pune os vilões do Castelo dos Cem Ossos que semeiam o terror na vila de Byeokcheon por senso de justiça e toma Dae-ho como subordinado. Após tomar So-ho, que vendia seus talentos na rua, como subordinado, Il-ryong procura o médico no Vale Celestial. Tendo encontrado o médico, Il-ryong se cura milagrosamente de sua doença mental. Dae-ho e So-ho atacam o Castelo dos Cem Ossos para seu mestre. Diante do ataque das dezoito mulheres que desdobraram a formação "Pal-mun-dun-gap-jin", Dae-ho e So-ho morrem heroicamente, enquanto Il-ryong e Baek-cheon, após derrotarem a formação, vingam seu inimigo.