Em uma era dominada por espadas, no final da dinastia Goryeo, a traição de um homem que sonhava em ser rei, e 18 anos depois, duas espadas apontam para ele. Yu Baek, a espada que cobiçou Goryeo. Wol So, a espada que defende a causa. Hong Yi, a espada que sonha com vingança. Três espadas com intenções diferentes colidem.