Houve um terceiro membro no 'Twin Folio', a lenda da cena folk coreana?! Em 'C'est Si Bon', um salão de música que deu origem a artistas como Jo Young-nam, Lee Jang-hee, Yoon Hyung-joo e Song Chang-sik, que desencadearam uma onda folk na indústria musical coreana. Neste local, o ponto de encontro mais badalado do bairro de Mugyo-dong, a 'voz mágica' Yoon Hyung-joo e o 'gênio musical nato' Song Chang-sik se encontram pela primeira vez, tornando-se rivais para a vida toda. O presidente de 'C'est Si Bon' propõe a formação de um trio para a estreia deles como cantores, e Lee Jang-hee, que se autodenomina produtor exclusivo de 'C'est Si Bon', ouve por acaso a voz de barítono de Oh Geun-tae e sente que ele é a 'pedra bruta escondida' que preencherá a lacuna entre os dois. Oh Geun-tae, o 'caipira de Tongyeong' que nem sabe segurar um acorde de guitarra corretamente, junta-se a contragosto ao 'Trio C'est Si Bon' sob a influência de Lee Jang-hee e se apaixona à primeira vista por Min Ja-young, a 'musa' de 'C'est Si Bon' que cativou os corações de todos os homens daquela época, e decide cantar para ela... 'C'est Si Bon', o salão de música que dominava o bairro de Mugyo-dong naquela época, a única musa que conquistou o coração de todos, e a lembrança inesquecível de um primeiro amor de partir o coração...