Um dia em 1950, U-ryong, um músico andarilho, e Yeong-nam, um rico comerciante, entram por acaso em uma vila montanhosa que não consta em nenhum mapa a caminho de Seul. Ao contrário do barulhento mundo exterior, a vila é pacífica e próspera sob a forte liderança do chefe da vila, mas há um problema: hordas de ratos que aparecem incessantemente. Acreditando na promessa de receber uma grande quantia em dinheiro para curar a tuberculose pulmonar de seu filho Yeong-nam, que lhe é mais precioso que a própria vida, caso ele consiga expulsar os ratos que afligem a vila, U-ryong toca sua flauta para afastá-los. Mas a partir daquele dia, os segredos da vila começam a ser revelados um a um, e U-ryong e os moradores se veem envolvidos em estranhos e inexplicáveis acontecimentos... O que acontecerá com vocês depois daquele dia em que o convidado não convidado chegou?