O velho Song (Hwang Hae), que vivia sozinho fazendo cerâmica, salva a vida de uma jovem chamada Ok-su (Yoon Jung-hee) que desaba e morre na neve. O velho Song se casa com Ok-su e eles têm um filho chamado Dang-sun (Kim Jeong-hoon). Um dia, quando Dang-sun tem sete anos, o antigo amante de Ok-su, Seok-hyeon (Namkoong Won), aparece diante dela. Seok-hyeon, que procurou Ok-su por toda parte, torna-se discípulo do velho Song para nunca mais se separar de Ok-su. Ok-su, que pediu a Seok-hyeon para ir embora, não consegue resistir ao seu desejo por ele e foge com ele durante a noite. O velho Song faz cerâmica para viver com Dang-sun, mas toda a cerâmica quebra. O velho Song dá Dang-sun para adoção a uma família rica e ele mesmo se joga em um forno para morrer queimado. Dang-sun (Kim Hee-ra), já adulto, ouve a antiga história de um amigo de seu pai e chora. Quando Dang-sun diz que gostaria de ver sua mãe, mesmo que apenas uma vez, sua mãe, que estava lá vestida de mendiga para se arrepender, aparece milagrosamente diante de Dang-sun.