Yangjigol, Pyeonganbuk-do, no ano seguinte à libertação. Enquanto a vila fervilha com a celebração do primeiro 3.1 após a libertação, chegam quadros do Partido dos Trabalhadores da Coreia, liderados pelo chefe de segurança. Entre eles está Choi Do, que deixou a vila seis anos antes, abandonando sua esposa Oh Jak-nyeo, e agora se tornou presidente do Comitê Popular de Sunan. Eles removem a placa da escola fundada por Park Hun, filho de um respeitado proprietário de terras, e iniciam a reforma agrária. Quando o presidente dos camponeses é assassinado, o Partido dos Trabalhadores acusa Park Hun de ter emprestado livros com pensamento reacionário ao suspeito do assassinato, atribuindo-lhe a instigação ao assassinato. O velho Do-seop, que administrava os arrendatários da família de Park Hun, torna-se membro do Partido dos Trabalhadores com a mudança dos tempos e se coloca na vanguarda da purga. Oh Jak-nyeo, filha do velho Do-seop, ao contrário de seu pai, demonstra sinceridade e afeição por Park Hun, mas por isso é brutalmente espancada por seu pai e adoece. No dia do julgamento popular, os quadros do Partido dos Trabalhadores e os aldeões confiscam as propriedades dos parentes, incluindo a casa do tio de Park Hun. Quando o chefe de segurança invade a casa de Park Hun e o acusa de seduzir uma mulher casada, Oh Jak-nyeo defende Park Hun. Park Hun decide descer para o sul, conforme sugerido por seu primo Hyuk. Hyuk, que perdeu seu pai pelas mãos do chefe de segurança, diz a Park Hun que, antes de partir, ele mesmo matará seu benfeitor, o velho Do-seop, para que ele não cometa mais loucuras. Park Hun decide lidar com isso ele mesmo. Em uma floresta isolada, Park Hun e o velho Do-seop se envolvem em uma luta feroz. Ao final da luta, o velho Do-seop, recuperando a sanidade, implora a Park Hun que leve Oh Jak-nyeo e fuja.