Existe um homem que, ao acordar, se transforma em outra pessoa. Woo Jin, que muda de nacionalidade, gênero e idade todos os dias, viveu como designer de móveis sem revelar sua identidade. Um dia, Woo Jin conhece uma mulher chamada Yi Soo em uma loja de móveis e sente o amor pela primeira vez. Woo Jin, que sempre a observava com aparências diferentes, a convida para um encontro. Após o emocionante primeiro encontro, ele tenta não dormir para manter sua aparência. Woo Jin passa alguns dias felizes como uma pessoa comum, mas eventualmente adormece e se transforma novamente. Woo Jin, que rondava perto dela, reúne coragem para revelar seu segredo a ela...