O detetive Jung Jae-gon está disposto a usar qualquer meio para capturar um criminoso. Ele está perseguindo Park Joon-gil, que cometeu um assassinato e desapareceu. A única pista para pegá-lo é Kim Hye-kyung, a namorada de Park Joon-gil. Jae-gon esconde sua identidade e se infiltra no bar "Macao", onde Hye-kyung trabalha, como subgerente comercial. No entanto, ao permanecer perto de Hye-kyung para capturar Joon-gil, Jae-gon sente a solidão, as lágrimas e a pureza escondidas por trás da aparência decadente e forte de uma mulher que trabalha em um bar. Obcecado pelo objetivo de capturar o criminoso, ele se vê abalado emocionalmente sem sequer entender a natureza de seus sentimentos. Enquanto isso, Hye-kyung, que espera por Joon-gil sem saber quando ele entrará em contato, começa a se abrir para Jae-gon, que está presente ao seu lado.