Em 1398, o Rei Taejo Yi Seong-gye não nomeia seu filho Yi Bang-won, que derramou sangue para fundar o reino, como príncipe herdeiro, mas sim seu filho mais novo ainda criança sob a proteção de Jeong Do-jeon, anunciando uma luta sangrenta pelo trono e pelo poder. Enquanto isso, o general Kim Min-jae, genro de Jeong Do-jeon e também genro do Rei Taejo, que defendeu a fronteira constantemente ameaçada de Joseon contra os Jurchens do norte e os piratas Wako do sul, é nomeado comandante-chefe do exército. Yi Bang-won, o príncipe que não pôde se tornar rei; Min-jae, chamado de cão de Jeong Do-jeon, nascido de uma mãe Jurchen; e Jin, o genro que busca apenas o prazer no segredo de não ser seu próprio filho. Min-jae encontra em Gahui, uma cortesã parecida com sua mãe, aquilo que ele deseja proteger pela primeira vez. No entanto, sua primeira rebelião, sua pureza que vai contra a era de ambição, desencadeia uma tempestade de sangue que mudará o destino de três homens em meio a uma época caótica e do recém-nascido reino de Joseon.