No norte da Manchúria, Yun, um coreano, é atormentado pelo relacionamento de seu filho Ji-ryong com Geum-hwa, uma donzela chinesa. Seu servo Il-chun e sua esposa fazem Ji-ryong ser enviado para a Coreia e matam Geum-hwa. Em seguida, eles incriminam Yun pelo assassinato e o chantageiam. Ji-ryong retorna de Kaeseong para investigar a morte de Geum-hwa e sua amiga Yeon-chu o ajuda. Mas Il-chun e sua esposa estão atrás de Yun e sua fortuna, e não vão parar por nada para obtê-la. As vidas de Yun e Ji-ryong estão em perigo, mas no último minuto, Yeon-chu aparece, se livra de Il-chun e sua esposa, e Ji-ryong vinga a morte de Geum-hwa.