Na pacífica vila onde Young-gu vive, uma raposa e um tanuki, que cometeram pecados no céu, aparecem e lutam a noite toda. A única maneira de a raposa e o tanuki retornarem ao céu é casando-se com uma pessoa boa e ingênua, ou um deles deve morrer. O tanuki, seduzido pela raposa e tendo cometido um pecado, fica gravemente ferido na luta contra a raposa e desmaia em frente à casa de Young-gu, transformado em uma bela noiva. Os pais de Young-gu decidem dar a noiva, transformada a partir do tanuki, para Young-gu. Vendo que o tanuki conquistou primeiro o bom e ingênuo Young-gu, a raposa fica furiosa e atormenta Young-gu. Além disso, a raposa se transforma na Bruxa de Hong Kong durante o dia para sugar a energia vital das crianças e, à noite, cava túmulos para extrair o fígado dos cadáveres, cometendo todo tipo de maldades. Young-gu, junto com um mendigo que já testemunhou a luta entre a raposa e o tanuki, tenta capturar a raposa, mas é incapaz de fazê-lo. Nesse momento, o tanuki, transformado em noiva, aparece e luta ao lado deles. O tanuki, ao descobrir que a fraqueza da raposa é o rabo.