No extremo de Busan, em uma floresta adjacente ao mar e… desaparecimentos sucessivos. Uma residência é organizada para apoiar artistas visuais, e artistas nacionais e internacionais se reúnem em um local quase desolado para participar. Em seguida, eles começam a morar juntos em uma acomodação reformada a partir de um estábulo em um pomar de pereiras. À medida que o período de exposição se aproxima, visitantes que desejam ver suas obras chegam à residência, e com eles aparece uma misteriosa mulher chamada 'Yuri'. Posteriormente, ocorrem desaparecimentos sucessivos de artistas, e uma atmosfera incomumente fria começa a permear a residência…