Na época de Goryeo, Wang San-cho, na região de fronteira, aluga o mercado e cobra aluguel. Seu filho, Ho-ryong, retorna após se tornar um mestre das artes marciais, mas em uma estalagem é humilhado por Seol-gung, filho de Ho-rim, discípulo de Ok-cheon, mestre de Wang San-cho. Ho-ryong encontra Geum-nyeo em uma casa abandonada, e Geum-nyeo aprisiona Ho-ryong, filho de seu inimigo Wang San-cho, em uma cela. Wang San-cho envenena Ok-cheon para usurpar a sucessão, mas Dal-sam, pai de Geum-nyeo, escapa por pouco, entrega seu arte marcial à filha, ensina-lhe o "Gaehon Nogok" e morre. Wang San-cho tenta encontrar o paradeiro de Ho-ryong usando necromancia, mas fica impotente diante da arte marcial de Geum-nyeo. Geum-nyeo se vê em apuros por Jang-po, um subordinado de Wang San-cho, mas é resgatada por Seol-gung...