A Princesa Kimseong, apaixonada pelo General Kim Mu-yeong, concebe um plano para destruir o lar dele. Ela suborna os servos do General Kim Mu-yeong para difamar sua esposa, Bo-ok, como uma mulher lasciva e expulsá-la, chegando a envenenar suas duas filhas, Jin-yeong e Jin-sik. Bo-ok, consumida pelo ódio após a morte de seus filhos, transforma-se em uma raposa e inicia uma terrível vingança contra a Princesa Kimseong. O General Kim Mu-yeong, ao descobrir toda a história, bate no peito lamentando sua própria e ignorante estupidez e retira-se para as montanhas com o cadáver de Bo-ok.