O ginecologista Taemin tem um filho gato com sua esposa. Desesperado, Taemin troca o recém-nascido por um bebê nascido no hospital. 19 anos depois, Taemin, que desenvolveu uma técnica de cirurgia plástica nos EUA, retorna ao país e comemora o aniversário de sua filha Youngran. Nesse momento, Myosuk, uma jovem gato, aparece e pede a Dongguk para operar seu rosto. Após a cirurgia, o rosto de Youngran se assemelha ao de um gato. Taemin tenta transformar Myosuk de volta em um gato, e Youngran recupera seu rosto. Furiosa, Myosuk tenta matar Taemin, mas, no final, Myosuk, a filha verdadeira, e seu pai morrem juntos.