Um chefe de cidade é enviado para Mil-Yang e cada vez que o chefe morre no primeiro dia, o governo procura um voluntário para ser o chefe de Mil-Yang, independentemente de sua posição social. Assim, Chil-Deok, um vendedor ambulante, aceita esse trabalho. Ao cair da noite, um fantasma aparece e pede que ele resolva seu ressentimento. Sua história é esta: Seu nome é Arang, e ela é filha do ex-chefe de cidade Jeong Yun-Seo. Ela está apaixonada por Kim, filho de uma família nobre arruinada. Quando seu pai fica furioso com o amor deles, Yoon Do-Seung se aproveita da raiva de Jeong. Kim é morto na armadilha de Yoon e Arang também é morta quando tenta fugir. Chil-Deok tira o corpo de Arang de um poço e pune Yoon Do-Seung para resolver seu ressentimento. Depois disso, ele deixa a cidade.