Kim Joe Rang, o novo chefe nomeado da vila, assume um caso estranho logo no primeiro dia. Um morador da vila morre logo após dizer que viu um fantasma. Kim Joe Rang oferece sua filha como recompensa e envia o monge Chon-Won e seu discípulo Min-Do para se livrarem do fantasma. Mas eles são mortos pelo fantasma. Kim Joe Rang vai até Jeom-Sa, que lhe diz que é obra de um lobo e que eles devem sacrificar uma jovem nascida no ano Mu-Jin para resolver o problema. Kim procura a pessoa certa e sua filha Ran se voluntaria para ser o sacrifício. Quando Ran está sozinha na montanha tremendo de medo, um monge eminente aparece para ajudá-la e eles derrotam o fantasma.